Создать умную группу клиентов

Автоматическая выборка по заказам, активности и другим условиям.

Перед началом

• Проверьте название выбранного рабочего пространства и используемый канал.
• Для выполнения нужна роль: владелец или менеджер с доступом к клиентам.
• Для денежного или внешнего действия сначала подготовьте отдельный тестовый сценарий и ожидаемый результат.

Порядок действий

1. В центре клиентов переключитесь на группы и нажмите создание.
2. Дайте группе цель и имя, которое объясняет аудиторию без открытия условий.
3. Добавьте минимальный набор критериев и проверьте логику «все» или «любое».
4. Просмотрите количество и безопасный пример участников до сохранения.
5. Сохраните группу и убедитесь, что состав обновляется после изменения данных клиента.

Как проверить результат

Группа содержит ожидаемую аудиторию и автоматически пересчитывается по сохранённым критериям.

Доступ и видимость

Роль: владелец или менеджер с доступом к клиентам.

Видимость: Контактные данные и история клиента доступны только внутри выбранного рабочего пространства.

Если результат отличается

Если нужного раздела или действия нет, проверьте выбранное пространство, подключённый продукт, тариф и права роли.

Не повторяйте финансовое, складское или массовое действие, пока не проверены его фактический статус и журнал. Для обращения сохраните время, путь экрана и безопасный идентификатор — без паролей, полных кодов и персональных данных.