Центр клиентов: список и единый профиль

Поиск покупателя и чтение общей истории продуктов.

Перед началом

• Проверьте название выбранного рабочего пространства и используемый канал.
• Для выполнения нужна роль: владелец или менеджер с доступом к клиентам.
• Для денежного или внешнего действия сначала подготовьте отдельный тестовый сценарий и ожидаемый результат.

Порядок действий

1. Откройте «Клиенты» и проверьте выбранное рабочее пространство.
2. Найдите клиента по разрешённым имени, email или телефону.
3. Откройте профиль и просмотрите заказы, промокоды, сертификаты и бонусную историю.
4. Сверяйте источник и время события перед ручным подарком или блокировкой.
5. Закройте профиль перед переключением пространства или передачей экрана другому сотруднику.

Как проверить результат

В одном профиле видна согласованная история клиента только текущего бизнеса.

Доступ и видимость

Роль: владелец или менеджер с доступом к клиентам.

Видимость: Контактные данные и история клиента доступны только внутри выбранного рабочего пространства.

Если результат отличается

Если нужного раздела или действия нет, проверьте выбранное пространство, подключённый продукт, тариф и права роли.

Не повторяйте финансовое, складское или массовое действие, пока не проверены его фактический статус и журнал. Для обращения сохраните время, путь экрана и безопасный идентификатор — без паролей, полных кодов и персональных данных.