Экспорт клиентской выборки

Безопасная выгрузка для разрешённой бизнес-задачи.

Перед началом

• Проверьте название выбранного рабочего пространства и используемый канал.
• Для выполнения нужна роль: владелец или менеджер с доступом к клиентам.
• Для денежного или внешнего действия сначала подготовьте отдельный тестовый сценарий и ожидаемый результат.

Порядок действий

1. Сформулируйте цель и выберите минимальную группу или фильтр вместо всей базы.
2. Проверьте право на экспорт и применимый статус согласия получателей.
3. Запустите выгрузку и сверьте количество строк с интерфейсом.
4. Храните файл только в утверждённом защищённом месте с ограниченным доступом.
5. Удалите временную копию после завершения задачи и зафиксируйте передачу при необходимости.

Как проверить результат

Изменение сохранено в нужном рабочем пространстве, а результат подтверждён отдельной проверкой.

Доступ и видимость

Роль: владелец или менеджер с доступом к клиентам.

Видимость: Контактные данные и история клиента доступны только внутри выбранного рабочего пространства.

Если результат отличается

Экспорт содержит клиентские данные; его нельзя загружать в личные облака, открытые таблицы или чаты.

Не повторяйте финансовое, складское или массовое действие, пока не проверены его фактический статус и журнал. Для обращения сохраните время, путь экрана и безопасный идентификатор — без паролей, полных кодов и персональных данных.